第一部分 集成電路制造行業發展分析
第一章 中國集成電路制造行業發展綜述 1
第一節 集成電路制造行業定義及分類 1
一、行業定義 1
二、行業分類 1
第二節 中國集成電路制造行業統計標準 2
一、集成電路制造行業統計部門和統計口徑 2
二、集成電路制造行業統計方法 2
三、集成電路制造行業數據種類 3
第三節 集成電路制造行業發展歷程與特征 3
一、行業發展歷程 3
二、行業發展特征 3
第四節 中國集成電路制造行業投資特征分析 4
一、集成電路制造行業投資特征 4
二、摩爾定律引導著集成電路產業 5
三、“后摩爾定律”和摩爾定律結合 9
四、小結 11
第五節 中國集成電路制造行業盈利模式分析 12
一、世界集成電路產業的“后摩爾時代”來臨 12
二、兩大產業模式成為主流，產業整合趨勢明顯 13
三、制造業服務化成為集成電路產業發展新方向 14
四、世界集成電路產業轉移延續“雁型模式” 14

第二章 我國集成電路制造行業發展環境——PEST分析法 16
第一節 經濟環境分析 16
一、國內經濟形勢 16
（一）2024年國內經濟運行形勢分析 16
（二）2024年國內經濟運行發展展望 28
（三）2024-2030年國內經濟運行發展展望 36
二、國際經濟形勢 41
（一）2024年國際經濟運行形勢分析 41
（二）2024年國際經濟運行發展展望 53
（三）世界經濟對集成電路制造行業的影響 55
第二節 政策環境分析 55
一、行業監管體制與主管機構 55
二、行業結構調整相關政策 57
三、行業進出口相關政策 58
四、行業發展規劃 59
第三節 集成電路制造行業貿易環境分析 67
一、國際貿易保護主義 67
二、人民幣升值 68
三、進出口關稅 68
四、貿易環境小結 68
第四節 集成電路制造行業社會與技術分析 69
一、行業發展社會環境分析 69
二、集成電路行業技術環境分析 70
第五節 集成電路制造行業市場環境小結 73

第三章 2021-2024年國外集成電路制造行業發展情況分析 74
第一節 2021-2024年世界集成電路制造行業發展情況分析 74
一、2024年世界集成電路制造行業發展回顧 74
二、2024年世界集成電路制造行業發展分析 75
三、國際集成電路制造行業發展趨勢分析 75
第二節 2024年主要國家和地區行業發展情況分析 87
一、美國集成電路制造產業 87
二、歐洲集成電路制造產業 88
三、日本集成電路制造產業 92
四、韓國集成電路制造產業 92
五、臺灣集成電路制造產業 93

第四章 2021-2024年集成電路制造行業經濟運行數據分析 98
第一節 中國集成電路制造行業發展狀況分析 98
一、中國集成電路制造行業發展總體概況 98
二、中國集成電路制造行業發展主要特點 100
三、2021-2024年集成電路制造行業經營情況分析 104
（一）2021-2024年集成電路制造行業產業規模分析 104
（二）2021-2024年集成電路制造行業經營效益分析 106
（三）2021-2024年集成電路制造行業盈利能力分析 110
（四）2021-2024年集成電路制造行業運營能力分析 111
（五）2021-2024年集成電路制造行業償債能力分析 111
（六）2021-2024年集成電路制造行業發展能力分析 112
（七）2021-2024年集成電路制造行業總體評價分析 113
四、本季度行業景氣現狀及走勢預測 114
五、固定資產投資完成情況分析 115
第二節 2021-2024年集成電路制造行業經濟分析 116
一、集成電路制造行業主要經濟效益影響因素 116
二、2021-2024年集成電路制造行業經濟指標分析 118
三、2021-2024年不同規模企業經濟指標分析 120
四、2021-2024年不同性質企業經濟指標分析 123
第三節 2021-2024年集成電路制造行業供需平衡分析 128
一、2021-2024年集成電路制造行業供給情況 128
（一）2021-2024年集成電路制造行業總體生產情況 128
（二）2021-2024年集成電路制造行業月度生產情況 129
（三）2021-2024年集成電路制造行業分省生產情況 130
（四）2021-2024年集成電路制造行業分品種生產情況 132
二、2021-2024年集成電路制造行業需求情況 133
（一）2021-2024年集成電路制造行業總體需求情況 133
（二）2021-2024年集成電路制造行業分區域銷售情況 134
（三）2021-2024年集成電路制造行業分產品消費情況 136
三、2021-2024年集成電路制造行業供需平衡分析 137
（一）2021-2024年集成電路制造行業產銷率分析 137
（二）2021-2024年集成電路制造行業價格分析 137
第五節 2021-2024年集成電路制造行業進出口分析 139
一、2021-2024年集成電路制造行業進出口整體情況 139
二、2021-2024年集成電路制造行業進口情況 142
三、2021-2024年集成電路制造行業出口情況 152
第六節 2024年集成電路制造行業發展預測 153
一、對2024年形勢的基本判斷 154
二、需要關注的幾個問題 155
三、應采取的對策建議 155

第二部分 集成電路制造行業競爭格局
第五章 2024年集成電路制造行業競爭形勢分析 157
第一節 我國集成電路制造行業競爭格局分析 157
一、行業原有競爭者分析 157
二、潛在競爭者分析 158
三、替代者分析 158
四、消費者討價還價能力分析 158
五、供應者討價還價能力分析 159
第二節 我國集成電路制造產業集中度分析 159
一、我國集成電路制造行業生產集中度現狀 159
二、我國集成電路制造行業生產集中度變化趨勢 160
三、提高我國集成電路制造產業集中度的益處分析 161
第三節 我國集成電路制造企業特征分析 162
一、企業規模特征分析 162
二、企業所有制特征分析 164
三、行業內上市企業分析 166
第四節 2024-2030年我國集成電路制造市場兼并重組情況分析 168
一、集成電路制造行業整合進展 168
二、集成電路制造行業整合趨勢 169

第六章 中國集成電路制造行業主要企業生產經營分析 170
第一節 中芯國際集成電路制造有限公司經營情況分析 170
一、企業發展簡況分析 170
二、企業競爭力評價 170
三、企業主營業務分析 171
四、企業經營情況分析 171
（一）企業營收情況分析 173
（二）企業盈利能力分析 173
（三）企業現金流量分析 174
（四）企業償債能力分析 175
五、企業最新發展動向分析 176
六、企業未來發展展望與 177
第二節 津中環半導體股份有限公司經營情況分析 180
一、企業發展簡況分析 180
二、企業競爭力評價 180
三、企業主營業務分析 180
四、企業經營情況分析 181
（一）企業營收情況分析 182
（二）企業盈利能力分析 183
（三）企業運營能力分析 184
（四）企業償債能力分析 184
（五）企業發展能力分析 184
五、企業最新發展動向分析 185
六、企業未來發展展望與戰略 186
第三節 江蘇長電科技股份有限公司經營情況分析 187
一、企業發展簡況分析 187
二、企業競爭力評價 187
三、企業主營業務分析 187
四、企業經營情況分析 187
（一）企業營收情況分析 188
（二）企業盈利能力分析 189
（三）企業運營能力分析 189
（四）企業償債能力分析 190
（五）企業發展能力分析 190
五、企業最新發展動向分析 190
六、企業未來發展展望與戰略 191
第四節 杭州士蘭微電子股份有限公司經營情況分析 192
一、企業發展簡況分析 192
二、企業競爭力評價 193
三、企業主營業務分析 193
四、企業經營情況分析 193
（一）企業營收情況分析 193
（二）企業盈利能力分析 195
（三）企業運營能力分析 195
（四）企業償債能力分析 196
（五）企業發展能力分析 196
五、企業最新發展動向分析 196
六、企業未來發展展望與戰略 198
第五節 國民技術股份有限公司經營情況分析 198
一、企業發展簡況分析 198
二、企業競爭力評價 198
三、企業主營業務分析 199
四、企業經營情況分析 201
（一）企業營收情況分析 201
（二）企業盈利能力分析 203
（三）企業償債能力分析 203
五、企業最新發展動向分析 204
六、企業未來發展展望與戰略 205

第三部分 集成電路制造行業發展趨勢及戰略
第七章 2024-2030年集成電路制造行業轉型升級發展趨勢 207
第一節 2024-2030年影響集成電路制造行業發展的主要因素 207
一、影響集成電路制造行業運行的幾種有利因素 207
二、影響集成電路制造行業運行的幾種穩定因素 207
三、影響集成電路制造行業運行的幾種不利因素 208
第二節 2024-2030年集成電路制造行業轉型升級發展預測 209
一、產業政策趨向 209
二、技術革新趨勢 210
三、未來市場走勢 212
四、集成電路設計業發展趨勢 212
五、集成電路制造業發展趨勢 213
第三節 2024-2030年我國集成電路制造生產能力與預測 213
一、2024-2030年集成電路制造生產能力的預測 213
二、2024-2030年我國集成電路制造產量預測 215
第四節 2024-2030年我國集成電路制造需求與消費預測 216
一、2024-2030年集成電路制造消費需求綜述 216
二、2024-2030年集成電路制造消費需求分析預測 216

第八章 2024-2030年集成電路制造行業發展戰略研究 217
第一節 2024-2030年集成電路制造行業轉型升級戰略研究 217
一、明確產業發展路徑 217
二、進一步營造良好政策環境 217
三、推動芯片與整機聯動發展 217
四、突破關鍵核心技術和產品 217
五、培育具有國際競爭力大企業 218
第二節 2024-2030年提升集成電路制造行業競爭力的建議 218
第三節 2024-2030年國外先進經驗對我國的借鑒 219
第四節 2024-2030年企業經營管理策略 222
一、制訂強有力的產業政策 222
二、人才引進策略 223
三、技術創新策略 223
四、市場開拓策略 223
五、國際化策略 224

第四部分 集成電路制造行業投資及風險評估
第九章 2024-2030年集成電路制造行業投資策略探討 225
第一節 2024-2030年集成電路制造行業壁壘分析 225
一、我國集成電路制造行業進入壁壘現狀分析 225
二、我國集成電路制造行業退出壁壘現狀分析 225
第二節 2024-2030年集成電路制造行業投資環境 225
一、投資國內集成電路制造行業的有利因素分析 225
二、投資國內集成電路制造行業的不利因素分析 227
第三節 2024-2030年把握經濟轉型期下集成電路制造行業的投資機會 229
第四節 2024-2030年集成電路制造行業投資建議 229
一、總體原則 229
二、準入標準 230
（一）重點支持類 230
（二）適度支持類 230
（三）維持類 230
（四）限制類 231
（五）退出類 231
三、區域投資建議 231

第十章 2024-2030年集成電路制造行投資風險評估 232
第一節 政策風險及防范措施 232
一、宏觀經濟政策 232
二、產業政策 232
三、風險防范措施 232
第二節 宏觀經濟波動風險及防范措施 233
一、宏觀經濟波動風險 233
二、風險防范措施 234
第三節 技術風險及防范措施 234
一、技術風險 234
二、風險防范措施 234
第四節 供求風險及防范措施 235
一、供給風險 235
二、需求風險 235
第五節 原材料風險及防范措施 235
第六節 競爭風險及防范措施 236
第七節 產品結構風險及防范措施 237
第八節 人民幣匯率風險及防范措施 237
第九節 區域風險及防范措施 237

圖表目錄：
圖表：集成電路的分類 1
圖表：集成電路行業產品分類 2
圖表：2019-2024年集成電路行業工業總產值占GDP比重 3
圖表：摩爾定律引導集成電路產業的投資收益循環 6
圖表：高端集成電路芯片（Flash、DRAM、MPUASIC）的工藝節點演進表 6
圖表：2018-2024年全球半導體資本支出、IC市場和與全球經濟之間的的增長率關聯度 7
圖表：2019-2024年全球“10億美元及以上投資俱樂部”的企業狀況及預測 8
圖表：全球半導體產業各階段（10年間）的年均增長率 9
圖表：集成世界半導體技術發展的演進示意圖 10
圖表：2019-2024年4季度國內生產總值增長速度 16
圖表：2019-2024年國內生產總值及其增長速度 17
圖表：2019-2024年4季度城鎮居民人均可支配收入實際增長速度 18
圖表：2019-2024年4季度農村居民人均可支配收入實際增長速度 18
圖表：2019-2019年全年農村居民人均純收入及其實際增長速度 19
圖表：2019-2019年全年農村居民人均純收入及其實際增長速度 19
圖表：2019-2024年社會消費品零售總額增速（月度同比） 20
圖表：2019-2024年社會消費品零售總額分月同比增速 21
圖表：2024年份社會消費品零售總額主要數據 21
圖表：2019-2024年固定資產投資（不含農戶）同比增速對比 23
圖表：2019-2024年房地產開發投資同比增速 23
圖表：2019-2024年固定資產投資（不含農戶）同比增速 24
圖表：2024年分地區投資相鄰兩月累計同比增速 25
圖表：2019-2024年固定資產投資到位資金同比增速 26
圖表：2024年份固定資產投資（不含農戶）主要數據 26
圖表：2019-2024年美國實際GDP季環比折年率走勢（單位：%） 41
圖表：2019-2024年美國實際GDP各構成要素季環比折年率走勢（單位：%） 42
圖表：2019-2024年各因素對美國經濟增長的貢獻度（單位：%） 43
圖表：2019-2024年美國工業產值增長及產能利用率變化（單位：%） 44
圖表：2019-2024年美國CPI&PPI變化趨勢（單位：%） 45
圖表：2019-2024年美國失業率變化（單位：%） 46
圖表：2018-2024年歐元區GDP季同比增長變化（單位：%） 47
圖表：2018-2024年歐元區、德國、法國、意大利工業產值月環比變化（單位：%） 48
圖表：2019-2024年歐元區CPI、PPI同比增長變化（單位：%） 49
圖表：2019-2024年歐元區失業率變化（單位：%） 50
圖表：2019-2024年（季調后）日本實際GDP環比年率變化（單位：%） 51
圖表：2024年日本工業產值情況 52
圖表：2019-2024年日本CPI增長變化（單位：%） 52
圖表：2019-2024年日本失業率變化（單位：%） 53
圖表：集成電路行業歷年來重點政策匯總 56
圖表：2019-2024年我國集成電路行業內從業人數及人均生產率 70
圖表：集成電路主要技術術語、簡寫及解釋統計 71
圖表：2021年4季度-2024年4季度全球IC產能利用率 74
圖表：2019-2024年全球芯片營業收入 75
圖表：2024年第四季我國IC產業產值統計及預估 94
圖表：2019-2024年中國集成電路市場銷售額規模及增長率 98
圖表：2024年中國集成電路市場產品結構 99
圖表：2024年中國集成電路市場應用結構 99
圖表：2024年中國集成電路市場品牌結構 100
圖表：2019-2024年我國集成電路行業企業數量增長圖 104
圖表：2019-2024年集成電路行業主要統計指標 105
圖表：2019-2024年集成電路行業資產及負債變化趨勢 105
圖表：2019-2024年集成電路行業工業總產值 106
圖表：2019-2024年集成電路行業工業總產值變化趨勢 106
圖表：2019-2024年集成電路行業經營效益指標 107
圖表：2019-2024年集成電路行業銷售額情況 107
圖表：2019-2024年集成電路行業利潤情況 108
圖表：2019-2024年集成電路行業負債情況 108
圖表：2019-2024年集成電路行業虧損情況 109
圖表：2019-2024年集成電路行業EBITDA變化 109
圖表：2019-2024年集成電路行業盈利能力指標變化情況 110
圖表：2019-2024年集成電路行業營運能力指標 111
圖表：2019-2024年集成電路償債能力指標 111
圖表：2019-2024年集成電路發展能力指標 112
圖表：2019-2024年集成電路行業主要財務指標對比分析 113
圖表：2019-2024年我國電子元器件制造業景氣指數 114
圖表：2019-2024年電子器件產業固定資產投資情況 116
圖表：2019-2024年集成電路行業三費變化情況 116
圖表：2019-2024年集成電路行業三費同比增速圖 117
圖表：2019-2024年集成電路行業三費比重變動圖 117
圖表：2024年1-11月集成電路制造行業經濟指標 118
圖表：2019年集成電路制造行業經濟指標 119
圖表：2024年1-11月集成電路制作業不同規模企業經濟指標分析（1） 120
圖表：2024年1-11月集成電路制作業不同規模企業經濟指標分析（2） 121
圖表：2024年1-11月集成電路制作業不同規模企業經濟指標分析（3） 121
圖表：2024年1-11月集成電路制作業不同規模企業經濟指標分析（4） 121
圖表：2024年1-11月集成電路制作業不同規模企業經濟指標分析（5） 121
圖表：2024年1-11月集成電路制作業不同規模企業經濟指標分析（6） 122
圖表：2019年集成電路制作業不同規模企業經濟指標分析（1） 122
圖表：2019年集成電路制作業不同規模企業經濟指標分析（2） 122
圖表：2019年集成電路制作業不同規模企業經濟指標分析（3） 122
圖表：2019年集成電路制作業不同規模企業經濟指標分析（4） 123
圖表：2019年集成電路制作業不同規模企業經濟指標分析（5） 123
圖表：2019年集成電路制作業不同規模企業經濟指標分析（6） 123
圖表：2024年1-11月集成電路制作業不同性質企業經濟指標分析（1） 123
圖表：2024年1-11月集成電路制作業不同性質企業經濟指標分析（2） 124
圖表：2024年1-11月集成電路制作業不同性質企業經濟指標分析（3） 124
圖表：2024年1-11月集成電路制作業不同性質企業經濟指標分析（4） 124
圖表：2024年1-11月集成電路制作業不同性質企業經濟指標分析（5） 125
圖表：2024年1-11月集成電路制作業不同性質企業經濟指標分析（6） 125
圖表：2019年集成電路制作業不同性質企業經濟指標分析（1） 126
圖表：2019年集成電路制作業不同性質企業經濟指標分析（2） 126
圖表：2019年集成電路制作業不同性質企業經濟指標分析（3） 126
圖表：2019年集成電路制作業不同性質企業經濟指標分析（4） 127
圖表：2019年集成電路制作業不同性質企業經濟指標分析（5） 127
圖表：2019年集成電路制作業不同性質企業經濟指標分析（6） 127
圖表：2019-2024年集成電路業產量及增長狀況 128
圖表：2019-2024年集成電路產量及增速情況 129
圖表：2024年1-11月集成電路產量月度生產情況 129
圖表：2019年集成電路產量月度生產情況 129
圖表：2024年1-11月集成電路產量分省生產情況 130
圖表：2019年集成電路產量分省生產情況 131
圖表：2024年集成電路市場產品結構 133
圖表：2019-2024年集成電路行業銷售收入及增速情況 133
圖表：2019-2024年集成電路表觀消費量 134
圖表：2024年1-11月集成電路制造行業分區域銷售情況 134
圖表：2019年集成電路制造行業分區域銷售情況 135
圖表：2024年集成電路市場應用結構 136
圖表：2019-2024年集成電路行業產銷率 137
圖表：2019年至2024年4季度國內集成電路價格指數變化 138
圖表：2019年至2024年4季度國內集成電路部分產品價格指數變化 139
圖表：2019年至2024年4季度國內集成電路及部分產品價格指數變化 139
圖表：2019-2024年集成電路行業進口狀況 140
圖表：2019-2024年集成電路行業進口狀況 140
圖表：2019-2024年集成電路行業出口狀況 141
圖表：2019-2024年集成電路行業出口狀況 141
圖表：2024年1-11月集成電路進口數據 142
圖表：2024年1-11月集成電路進口數據——分國家 142
圖表：2019年集成電路進口數據 143
圖表：2019年集成電路進口數據——分國家 143
圖表：2024年1-11月處理器及控制器進口數據 144
圖表：2024年1-11月處理器及控制器進口數據——分國家 144
圖表：2019年處理器及控制器進口數據 145
圖表：2019年處理器及控制器進口數據——分國家 145
圖表：2024年1-11月存儲器進口數據 146
圖表：2024年1-11月存儲器進口數據——分國家 146
圖表：2019年存儲器進口數據 147
圖表：2019年存儲器進口數據——分國家 147
圖表：2024年1-11月其他集成電路進口數據 148
圖表：2024年1-11月其他集成電路進口數據——分國家 148
圖表：2019年其他集成電路進口數據 149
圖表：2019年其他集成電路進口數據——分國家 149
圖表：2024年1-11月集成電路的零件進口數據 150
圖表：2024年1-11月集成電路的零件進口數據——分國家 150
圖表：2019年集成電路的零件進口數據 151
圖表：2019年集成電路的零件進口數據——分國家 151
圖表：2024年1-11月集成電路出口數據 152
圖表：2024年1-11月集成電路出口數據——分國家 152
圖表：2019年集成電路出口數據 153
圖表：2019年集成電路出口數據——分國家 153
圖表：2019-2024年全球半導體產業規模增速 154
圖表：2017-2024年全球半導體產業與我國集成電路產業的增速對比 154
圖表：行業競爭結構 157
圖表：2024年我國集成電路行業重點分布城市 160
圖表：2024年我國集成電路行業資產分布情況 160
圖表：2024年集成電路行業企業規模分布情況 163
圖表：2024年集成電路行業內不同規模企業資產情況 163
圖表：2024年集成電路行業內不同規模企業虧損情況 163
圖表：2024年集成電路行業內不同規模企業盈利情況 164
圖表：2024年我國集成電路行業內企業所有制類型分布 164
圖表：2024年集成電路行業內不同所有制企業資產情況 165
圖表：2024年集成電路行業內不同所有制企業虧損情況 165
圖表：2024年集成電路行業內不同所有制企業盈利情況 166
圖表：2024年集成電路上市公司企業一覽表 167
圖表：2024年集成電路行業兼并重組情況 168
圖表：2019-2024年中芯國際集成電路制造有限公司主要財務數據分析表 173
圖表：2019-2024年中芯國際集成電路制造有限公司綜合損益表 173
圖表：2019-2024年中芯國際集成電路制造有限公司現金流量表 174
圖表：2019-2024年中芯國際集成電路制造有限公司資產與負債分析表 175
圖表：2023年津中環半導體股份有限公司主營構成數據分析表 182
圖表：2024年津中環半導體股份有限公司主營構成數據分析表 182
圖表：2019-2024年津中環半導體股份有限公司主要財務數據分析表 183
圖表：2019-2024年津中環半導體股份有限公司利潤構成與盈利能力分析表 183
圖表：2019-2024年津中環半導體股份有限公司經營能力分析表 184
圖表：2019-2024年津中環半導體股份有限公司資產與負債分析表 184
圖表：2019-2024年津中環半導體股份有限公司發展能力分析表 184
圖表：2019年江蘇長電科技股份有限公司主營構成數據分析表 188
圖表：2024年江蘇長電科技股份有限公司主營構成數據分析表 188
圖表：2019-2024年江蘇長電科技股份有限公司主要財務數據分析表 188
圖表：2019-2024年江蘇長電科技股份有限公司利潤構成與盈利能力分析表 189
圖表：2019-2024年江蘇長電科技股份有限公司經營能力分析表 189
圖表：2019-2024年江蘇長電科技股份有限公司資產與負債分析表 190
圖表：2019-2024年江蘇長電科技股份有限公司發展能力分析表 190
圖表：2019年杭州士蘭微電子股份有限公司主營構成數據分析表 193
圖表：2019年杭州士蘭微電子股份有限公司主營構成數據分析表 194
圖表：2024年四季度杭州士蘭微電子股份有限公司主營構成數據分析表 194
圖表：2019-2024年杭州士蘭微電子股份有限公司主要財務數據分析表 194
圖表：2019-2024年杭州士蘭微電子股份有限公司利潤構成與盈利能力分析表 195
圖表：2019-2024年杭州士蘭微電子股份有限公司經營能力分析表 195
圖表：2019-2024年杭州士蘭微電子股份有限公司資產與負債分析表 196
圖表：2019-2024年杭州士蘭微電子股份有限公司發展能力分析表 196
圖表：2024年國民技術股份有限公司營業收入構成數據分析表 201
圖表：2024年國民技術股份有限公司營業成本構成數據分析表 202
圖表：2019-2024年國民技術股份有限公司主要財務數據分析表 202
圖表：2019-2024年國民技術股份有限公司利潤構成與盈利能力分析表 203
圖表：2019-2024年國民技術股份有限公司資產與負債分析表 203
圖表：2019-2024年集成電路產量及增速情況 215
圖表：2017-2023年中國集成電路市場規模及增長率預測 216
圖表：集成電路行業產業鏈上游行業分析邏輯圖 236
圖表：2024年1-11月全國主要地區集成電路產量情況 238
圖表：2024年1-11月集成電路行業資產區域分布情況 239
圖表：2024年1-11月集成電路行業銷售收入區域分布情況 239
圖表：2024年1-11月集成電路行業盈利區域分布情況 240
圖表：2024年1-11月集成電路行業不同區域虧損情況對比 241