第1章：中國資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展背景分析9
1.1國內(nèi)資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展時(shí)機(jī)分析9
1.1.1資產(chǎn)管理市場(chǎng)規(guī)模分析9
1.1.2資產(chǎn)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析10
1.1.3資產(chǎn)管理相關(guān)政策分析10
（1）銀監(jiān)會(huì)出臺(tái)的相關(guān)政策10
（2）證監(jiān)會(huì)出臺(tái)的相關(guān)政策11
（3）保監(jiān)會(huì)出臺(tái)的相關(guān)政策13
1.2資產(chǎn)管理行業(yè)與經(jīng)濟(jì)相關(guān)性分析15
1.2.1資產(chǎn)管理與GDP相關(guān)性分析15
1.2.2資產(chǎn)管理與固定資產(chǎn)投資相關(guān)性16
1.2.3資產(chǎn)管理與證券市場(chǎng)相關(guān)性16
1.2.4資產(chǎn)管理與居民儲(chǔ)蓄關(guān)系分析16
1.3現(xiàn)代資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)特征分析17
1.3.1現(xiàn)代資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)投資范圍17
1.3.2現(xiàn)代資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)組織形式18
1.3.3現(xiàn)代資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)盈利模式19
第2章：中國資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投資環(huán)境分析20
2.1投資環(huán)境對(duì)資產(chǎn)管理行業(yè)的影響20
2.1.1證券市場(chǎng)對(duì)資產(chǎn)管理行業(yè)的影響20
2.1.2股權(quán)市場(chǎng)對(duì)資產(chǎn)管理行業(yè)的影響20
2.1.3產(chǎn)業(yè)投資對(duì)資產(chǎn)管理行業(yè)的影響21
2.2證券投資市場(chǎng)環(huán)境分析22
2.2.1股票市場(chǎng)投資前景分析22
（1）政策面基本穩(wěn)定22
（2）市場(chǎng)流動(dòng)性良好23
2.2.2債券市場(chǎng)投資前景分析23
2.2.3衍生證券市場(chǎng)投資前景25
2.3股權(quán)投資市場(chǎng)環(huán)境分析26
2.3.1PE/VC投資規(guī)模分析26
（1）PE投資規(guī)模分析26
（2）VC投資規(guī)模分析27
2.3.2PE/VC投資行業(yè)分布28
（1）PE投資行業(yè)分布28
（2）VC投資行業(yè)分布30
2.3.3PE/VC投資企業(yè)分布31
（1）PE投資企業(yè)分布31
（2）VC投資企業(yè)分布32
（3）2024年P(guān)E/VC披露金額十大案例32
2.3.4PE/VC投資地域分布33
（1）PE投資地域分布33
（2）VC投資地域分布34
2.3.5PE/VC投資收益分析35
（1）IPO退出回報(bào)分析35
（2）并購?fù)顺龌貓?bào)分析37
2.4其他投資市場(chǎng)環(huán)境分析39
2.4.1貨幣市場(chǎng)投資環(huán)境分析39
（1）央行回購利率情況39
（2）同業(yè)拆借利率情況40
2.4.2房地產(chǎn)市場(chǎng)投資環(huán)境分析41
2.4.3基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資環(huán)境分析44
2.4.4藝術(shù)品市場(chǎng)投資環(huán)境分析45
第3章：全球資產(chǎn)管理行業(yè)運(yùn)作狀況分析47
3.1全球資產(chǎn)管理市場(chǎng)發(fā)展分析47
3.1.1全球資產(chǎn)管理市場(chǎng)規(guī)模分析47
3.1.2全球不同區(qū)域國家資管市場(chǎng)對(duì)比47
3.1.3全球投資者投資偏好變化情況48
3.1.4全球投資者偏好變化對(duì)資管行業(yè)影響49
3.1.5全球資產(chǎn)管理行業(yè)盈利狀況分析51
3.2美國資產(chǎn)管理產(chǎn)品設(shè)計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)控制53
3.2.1美國基金型資產(chǎn)管理產(chǎn)品設(shè)計(jì)53
（1）美國基金型資產(chǎn)管理產(chǎn)品概況53
（2）產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程與驅(qū)動(dòng)因素分析56
（3）產(chǎn)品設(shè)計(jì)的主要方法58
3.2.2美國非基金型資產(chǎn)管理產(chǎn)品設(shè)計(jì)59
（1）美國非基金型資產(chǎn)管理產(chǎn)品概況59
（2）獨(dú)立賬戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)60
3.2.3美國資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制61
3.3國際資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)分析62
3.3.1國外銀行理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)62
（1）國外銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀62
（2）國外銀行理財(cái)產(chǎn)品創(chuàng)新趨勢(shì)63
（3）國外銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)展經(jīng)驗(yàn)64
3.3.2國外期貨資產(chǎn)管理運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)65
（1）國外管理型期貨基金發(fā)展現(xiàn)狀65
（2）國外管理型期貨基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)66
（3）國外管理型期貨基金發(fā)展啟示67
3.3.3國外保險(xiǎn)資產(chǎn)管理運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)68
（1）國外保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀68
（2）國外保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)運(yùn)作模式70
（3）國外保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)70
3.3.4國外證券公司資產(chǎn)管理運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)71
（1）國外證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀71
（2）國外證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)運(yùn)作模式71
（3）國外證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)71
3.3.5國外基金公司資產(chǎn)管理運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)72
（1）國外基金公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀72
（2）國外基金公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)運(yùn)作模式72
（3）國外基金公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)74
第4章：中國資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析76
4.1資產(chǎn)管理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析76
4.1.1資產(chǎn)管理行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析76
4.1.2傳統(tǒng)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)發(fā)展規(guī)模76
（1）基金管理公司76
（2）保險(xiǎn)公司77
（3）商業(yè)銀行77
4.1.3新型資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)發(fā)展規(guī)模78
（1）期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)情況78
（2）保險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)情況78
4.2同類型資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)對(duì)比分析79
4.2.1商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)對(duì)比分析79
4.2.2信托公司資管業(yè)務(wù)對(duì)比分析79
4.2.3證券公司資管業(yè)務(wù)對(duì)比分析80
4.2.4基金公司資管業(yè)務(wù)對(duì)比分析81
4.2.5保險(xiǎn)公司資管業(yè)務(wù)對(duì)比分析81
4.2.6陽光私募資管業(yè)務(wù)對(duì)比分析82
4.2.7期貨公司資管業(yè)務(wù)對(duì)比分析82
4.3資產(chǎn)管理行業(yè)銷售渠道分析82
4.3.1商業(yè)銀行銷售渠道分析82
4.3.2證券公司銷售渠道分析82
4.3.3證券投資咨詢機(jī)構(gòu)銷售渠道83
4.3.4第三方理財(cái)銷售渠道分析83
4.3.5其他資產(chǎn)管理產(chǎn)品銷售渠道83
4.4國外資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)在華業(yè)務(wù)分析84
4.4.1國外重點(diǎn)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)分析84
（1）貝萊德集團(tuán)84
（2）安本資產(chǎn)管理公司84
4.4.2國外資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)在華業(yè)務(wù)分析85
（1）貝萊德在華業(yè)務(wù)85
（2）安本資產(chǎn)在華業(yè)務(wù)85
第5章：不同金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)分析86
5.1商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展分析86
5.1.1商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)能力分析86
5.1.2商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行情況88
5.1.3銀行托管資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)分析90
5.1.4商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)模式分析93
5.1.5商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸94
5.1.6商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì)95
5.1.7商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展建議96
5.2信托公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)分析97
5.2.1信托公司資管業(yè)務(wù)能力分析97
5.2.2信托公司資管產(chǎn)品發(fā)行情況98
5.2.3信托資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)分析100
5.2.4信托公司資產(chǎn)管理運(yùn)作模式100
5.2.5信托公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸101
5.2.6信托公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì)101
5.2.7信托公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展建議101
5.3證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)分析102
5.3.1證券公司資管業(yè)務(wù)能力分析102
5.3.2證券公司資管產(chǎn)品發(fā)行情況103
5.3.3證券托管資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)分析104
5.3.4證券公司資產(chǎn)管理運(yùn)作模式105
5.3.5證券公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸106
5.3.6證券公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì)107
5.3.7證券公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展建議107
5.4基金管理公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)分析108
5.4.1基金公司資管業(yè)務(wù)能力分析108
5.4.2基金公司資管產(chǎn)品發(fā)行情況109
5.4.3基金資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)分析109
5.4.4基金公司資產(chǎn)管理運(yùn)作模式110
5.4.5基金公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸111
5.4.6基金公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì)111
5.4.7基金公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展建議112
5.5保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)分析112
5.5.1保險(xiǎn)公司資管業(yè)務(wù)能力分析112
5.5.2保險(xiǎn)公司資管產(chǎn)品發(fā)行情況113
5.5.3保險(xiǎn)資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)分析114
5.5.4保險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理運(yùn)作模式116
5.5.5保險(xiǎn)公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸117
5.5.6保險(xiǎn)公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì)118
5.5.7保險(xiǎn)公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展建議118
5.6期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)分析119
5.6.1期貨公司資管業(yè)務(wù)開展情況119
5.6.2期貨公司資管產(chǎn)品發(fā)行情況120
5.6.3期貨資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)分析121
5.6.4期貨公司資產(chǎn)管理運(yùn)作模式121
5.6.5期貨公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸122
5.6.6期貨公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì)122
5.6.7期貨公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展建議123
5.7陽光私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)分析126
5.7.1陽光私募資管業(yè)務(wù)能力分析126
5.7.2陽光私募資管產(chǎn)品發(fā)行情況127
5.7.3陽光私募資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)分析128
5.7.4陽光私募資產(chǎn)管理運(yùn)作模式128
5.7.5陽光私募資管業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸129
5.7.6陽光私募資管業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì)129
5.7.7陽光私募資管業(yè)務(wù)發(fā)展建議131
第6章：中國資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)狀況分析132
6.1商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析132
6.1.1中國銀行理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析132
（1）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模132
（2）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)132
（3）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)特征分析132
（4）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析133
6.1.2民生銀行理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析133
（1）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模133
（2）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)134
（3）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)特征分析134
（4）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析134
6.1.3平安銀行理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析135
（1）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模135
（2）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)135
（3）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)特征分析135
（4）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析135
6.1.4建設(shè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析136
（1）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模136
（2）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)136
（3）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)特征分析136
（4）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析137
6.1.5工商銀行理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析137
（1）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模137
（2）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)138
（3）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)特征分析138
（4）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析139
6.2信托資產(chǎn)管理公司經(jīng)營(yíng)分析139
6.2.1中融國際信托有限公司139
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模139
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)140
（3）企業(yè)資管業(yè)務(wù)特征分析140
（4）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析141
6.2.2中信信托有限責(zé)任公司142
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模142
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)142
（3）企業(yè)資管業(yè)務(wù)特征分析143
（4）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析144
6.2.3中國對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司144
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模144
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)145
（3）企業(yè)資管業(yè)務(wù)特征分析145
（4）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析146
6.2.4平安信托有限責(zé)任公司146
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模146
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)147
（3）企業(yè)資管業(yè)務(wù)特征分析147
（4）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析148
6.2.5中誠信托有限責(zé)任公司149
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模149
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)149
（3）企業(yè)資管業(yè)務(wù)特征分析150
（4）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析151
6.3證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析151
6.3.1國泰君安證券股份有限公司151
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模151
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)152
（3）企業(yè)資管業(yè)務(wù)特征分析152
（4）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析153
6.3.2中信證券股份有限公司153
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模153
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)154
（3）企業(yè)資管業(yè)務(wù)特征分析155
（4）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析155
6.3.3東方證券股份有限公司156
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模156
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)156
（3）企業(yè)資管業(yè)務(wù)特征分析157
（4）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析157
6.3.4華泰證券股份有限公司157
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模157
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)158
（3）企業(yè)資管業(yè)務(wù)特征分析158
（4）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析159
6.3.5光大證券股份有限公司159
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模160
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)160
（3）企業(yè)資管業(yè)務(wù)特征分析161
（4）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析161
6.4基金資產(chǎn)管理公司經(jīng)營(yíng)分析162
6.4.1華夏基金管理有限公司162
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模162
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)163
（3）企業(yè)基金產(chǎn)品發(fā)行分析163
（4）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析163
6.4.2嘉實(shí)基金管理有限公司163
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模163
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)164
（3）企業(yè)基金產(chǎn)品發(fā)行分析164
（4）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析165
6.4.3易方達(dá)基金管理有限公司165
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模165
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)166
（3）企業(yè)基金產(chǎn)品發(fā)行分析166
（4）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析166
6.4.4南方基金管理有限公司166
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模167
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)167
（3）企業(yè)基金產(chǎn)品發(fā)行分析168
（4）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析168
6.4.5博時(shí)基金管理有限公司169
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模169
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)170
（3）企業(yè)基金產(chǎn)品發(fā)行分析170
（4）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析170
6.5保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司經(jīng)營(yíng)分析171
6.5.1中國人壽資產(chǎn)管理有限公司171
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模171
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)171
（3）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析171
6.5.2平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司172
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模172
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)172
（3）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析172
6.5.3中國人保資產(chǎn)管理股份有限公司173
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模173
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)173
（3）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析173
6.5.4泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司174
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模174
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)174
（3）企業(yè)基金產(chǎn)品發(fā)行分析174
（4）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析175
6.5.5太平資產(chǎn)管理有限公司175
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模175
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)175
（3）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析176
第7章：中國資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與前景預(yù)測(cè)177
7.1資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)分析177
7.1.1人口結(jié)構(gòu)變化帶來的機(jī)會(huì)177
7.1.2人民幣國際化帶來的機(jī)會(huì)177
7.1.3資本市場(chǎng)發(fā)展帶來的機(jī)會(huì)178
7.1.4金融市場(chǎng)發(fā)展帶來的機(jī)會(huì)178
7.2資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析179
7.2.1銀行資產(chǎn)管理市場(chǎng)策略179
7.2.2信托公司資產(chǎn)管理市場(chǎng)策略182
7.2.3保險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理市場(chǎng)策略184
7.2.4證券公司資產(chǎn)管理市場(chǎng)策略186
7.2.5基金公司資產(chǎn)管理市場(chǎng)策略186
7.2.6第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理市場(chǎng)策略187
7.3資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)188
7.3.1資產(chǎn)管理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)188
7.3.2資產(chǎn)管理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)188
7.3.3資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)發(fā)展前景分析189
（1）商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展前景189
（2）信托公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展前景190
（3）證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展前景191
（4）基金公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展前景192
（5）保險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展前景193
（6）陽光私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展前景194
（7）期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展前景194
圖表目錄
圖表1：2024年各金融板塊資產(chǎn)管理規(guī)模比較情況（單位：億元）9
圖表2：2020-2024年銀監(jiān)會(huì)資產(chǎn)管理相關(guān)政策分析10
圖表3：2020-2024年證監(jiān)會(huì)資產(chǎn)管理相關(guān)政策分析11
圖表4：2020-2024年保監(jiān)會(huì)資產(chǎn)管理相關(guān)政策分析13
圖表5：2020-2024年資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)管理資金規(guī)模與GDP總量之間的變化（單位：萬億元）15
圖表6：2021-2024年資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)管理資金規(guī)模增長(zhǎng)率與居民儲(chǔ)蓄存款增長(zhǎng)率之間的關(guān)系（單位：%）17
圖表7：2021-2024年保險(xiǎn)行業(yè)投資收益率與滬深300指數(shù)變動(dòng)率對(duì)比情況（單位：%）20
圖表8：2020-2024年中國企業(yè)并購交易宣布規(guī)模比較（單位：起，十億美元）21
圖表9：2021-2024年居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)變動(dòng)情況（單位：%）22
圖表10：2021-2024年10年期國債收益率（單位：%）24
圖表11：2021-2024年1年期、2年期和3年期國債收益率（單位：%）24
圖表12：2020-2024年股票市場(chǎng)資金供給潛力情況25
圖表13：2021-2024年中國私募股權(quán)投資市場(chǎng)投資規(guī)模（單位：起，百萬美元）26
圖表14：2021-2024年中國私募股權(quán)投資市場(chǎng)平均單筆投資規(guī)模（單位：百萬美元）27
圖表15：2021-2024年中國創(chuàng)業(yè)投資市場(chǎng)投資規(guī)模（單位：起，百萬美元）27
圖表16：2021-2024年中國創(chuàng)投市場(chǎng)平均單筆投資規(guī)模（單位：百萬美元，%）28
圖表17：2024年中國私募股權(quán)投資案例數(shù)量比例（單位：%）29
圖表18：2024年中國私募股權(quán)投資案例金額比例（單位：%）29
圖表19：2024年中國創(chuàng)投市場(chǎng)行業(yè)投資案例數(shù)量比例（單位：%）30
圖表20：2024年中國創(chuàng)投市場(chǎng)行業(yè)投資案例金額比例（單位：%）30
圖表21：2024年私募股權(quán)投資市場(chǎng)十大披露金額投資案例（單位：百萬美元）31
圖表22：2024年創(chuàng)業(yè)投資市場(chǎng)十大披露金額投資案例（單位：百萬美元）32
圖表23：2024年P(guān)E/VC投資市場(chǎng)交易金額十大案例（單位：億美元）32
圖表24：2024年中國私募股權(quán)投資市場(chǎng)地區(qū)投資案例數(shù)量TOP10（單位：起）33
圖表25：2024年中國私募股權(quán)投資市場(chǎng)地區(qū)投資金額TOP10（單位：百萬美元）33
圖表26：2024年中國創(chuàng)投市場(chǎng)地區(qū)投資數(shù)量TOP10（單位：起）34
圖表27：2024年中國創(chuàng)投市場(chǎng)地區(qū)投資金額TOP10（單位：百萬美元）34
圖表28：2016-2024年VC/PE機(jī)構(gòu)IPO退出賬面回報(bào)情況（單位：億元，倍）35
圖表29：2024年VC/PE機(jī)構(gòu)IPO退出賬面回報(bào)情況（單位：億元，倍）36
圖表30：2024年各市場(chǎng)VC/PE支持上市中國企業(yè)平均賬面投資回報(bào)統(tǒng)計(jì)（單位：倍）36
圖表31：2024年VC/PE機(jī)構(gòu)IPO退出賬面回報(bào)TOP10（單位：億元，倍）37
圖表32：2024年VC/PE機(jī)構(gòu)IPO退出賬面回報(bào)TOP10（單位：億元，倍）37
圖表33：2020-2024年中國企業(yè)并購?fù)顺龌貓?bào)情況（單位：百萬美元，倍）38
圖表34：2021-2024年國內(nèi)VC/PE機(jī)構(gòu)并購?fù)顺鼋灰宗厔?shì)（單位：十億美元，倍）38
圖表35：2020-2024年銀行間市場(chǎng)7天、14天和21天回購加權(quán)利率（單位：%）39
圖表36：2024年中國央行公開市場(chǎng)操作情況（單位：億元）40
圖表37：2021-2024年中國7天回購利率和3個(gè)月Shibor利率（單位：%）41
圖表38：2021-2024年中國3個(gè)月Shibor利率與7天回購利率波動(dòng)率基本一致（單位：%）41
圖表39：2021-2024年新增人民幣貸款和房地產(chǎn)貸款情況（單位：%）42
圖表40：2024年一二三線城市房?jī)r(jià)同比增幅分化（單位：%）43
圖表41：2024年一二三線城市房?jī)r(jià)上漲收益分化（單位：%）43
圖表42：2020-2024年中國城鎮(zhèn)化率變化情況（單位：%）44
圖表43：2021-2024年中國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)開發(fā)投資增長(zhǎng)情況（單位：%）44
圖表44：2020-2024年全球資產(chǎn)管理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（單位：萬億美元）47
圖表45：2020-2024年全球各地區(qū)管理資產(chǎn)額及增速情況（單位：萬億美元，%）48
圖表46：投資者繼續(xù)從傳統(tǒng)的主動(dòng)管理型核心資產(chǎn)轉(zhuǎn)向特殊產(chǎn)品和被動(dòng)型產(chǎn)品48
圖表47：2024年全球三大地區(qū)排名前十位的策略大多數(shù)是特殊產(chǎn)品或解決方案49
圖表48：“贏家通吃”的趨勢(shì)利于大型被動(dòng)型產(chǎn)品和特殊產(chǎn)品企業(yè)——2020年的贏家變化不大50
圖表49：在美國市場(chǎng)和特殊產(chǎn)品市場(chǎng)，激烈的競(jìng)爭(zhēng)將“贏家通吃”的趨勢(shì)推至產(chǎn)品層面50
圖表50：主動(dòng)型核心收入雖增長(zhǎng)緩慢，但有望從2020年的680億美元增至2016年的790億美元51
圖表51：資產(chǎn)管理行業(yè)的盈利能力已恢復(fù)到危機(jī)前的水平，但凈收入保持持平52
圖表52：美國基金管理公司各產(chǎn)品類型資產(chǎn)規(guī)模（單位：十億美元）53
圖表53：共同基金產(chǎn)品種類劃分54
圖表54：美國各類型ETFs資產(chǎn)規(guī)模與數(shù)量（單位：百萬，只）55
圖表55：近年來美國封閉基金的資產(chǎn)管理規(guī)模（單位：十億美元）56
圖表56：基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)的一般過程57
圖表57：近年來美國共同基金產(chǎn)品結(jié)構(gòu)58
圖表58：美國共同基金投資者所承擔(dān)的費(fèi)用開支比率（單位：%）58
圖表59：美國獨(dú)立賬戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理資產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)計(jì)（單位：億美元）59
圖表60：2020-2024年管理型期貨基金規(guī)模變化情況（單位：十億美元）65
圖表61：全球保險(xiǎn)資金地域分布（單位：萬億美元）68
圖表62：主要國家保險(xiǎn)資產(chǎn)規(guī)模（單位：千億美元）69
圖表63：北美前10名保險(xiǎn)資產(chǎn)管理主體規(guī)模（單位：億美元）69
圖表64：北美前10名第三方資產(chǎn)管理主體規(guī)模（單位：億美元）69
圖表65：美國基金公司運(yùn)作主體73
圖表66：2024年資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額情況（單位：億元，%）76
圖表67：2021-2024年公募基金管理的資產(chǎn)規(guī)模變化趨勢(shì)（單位：萬億元，%）76
圖表68：2021-2024年保險(xiǎn)行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模變化趨勢(shì)（單位：億元，%）77
圖表69：2021-2024年銀行理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模變化趨勢(shì)（單位：只，萬億元）78
圖表70：商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)主要種類79
圖表71：信托公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)主要種類80
圖表72：證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)主要種類80
圖表73：基金公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)主要種類81
圖表74：2024年銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率分布情況（單位：%）86
圖表75：2020-2024年商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益類型分布（單位：%）87
圖表76：2024年各類發(fā)行主體銀行理財(cái)產(chǎn)品收益類型占比（單位：%）88
圖表77：2024年銀行理財(cái)產(chǎn)品客戶結(jié)構(gòu)分布（單位：%）88
圖表78：2024年分季度商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行情況（單位：只，萬億元）89
圖表79：2020-2024年我國商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體結(jié)構(gòu)（單位：%）89
圖表80：2020-2024年商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品類型比例（單位：%）90
圖表81：2020-2024年商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品大類資產(chǎn)配置比例（單位：%）91
圖表82：2021-2024年銀行理財(cái)產(chǎn)品票據(jù)類資產(chǎn)和信貸類資產(chǎn)配置情況（單位：只，%）92
圖表83：2024年各類發(fā)行主體理財(cái)產(chǎn)品大類資產(chǎn)配置情況（單位：%）92
圖表84：商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)“銀證信合作”模式流程93
圖表85：2020-2024年信托行業(yè)資產(chǎn)管理規(guī)模變化（單位：億元）97
圖表86：2021-2024年集合理財(cái)信托產(chǎn)品預(yù)期年化收益率（單位：年，%）98
圖表87：2024年各行業(yè)信托產(chǎn)品發(fā)行情況（單位：只，億元）98
圖表88：2021-2024年集合理財(cái)信托產(chǎn)品發(fā)行情況（單位：個(gè)，億元）99
圖表89：2024年前20家公司集合理財(cái)信托產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量排名（單位：個(gè)）99
圖表90：2024年集合理財(cái)信托產(chǎn)品資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)（單位：%）100
圖表91：2021-2024年券商集合理財(cái)規(guī)模變化（單位：億元）102
圖表92：2024年券商集合理財(cái)盈利能力分析（單位：只）103
圖表93：2024年券商新發(fā)各類別集合理財(cái)產(chǎn)品數(shù)量及份額（單位：只，億份）104
圖表94：2024年券商新發(fā)各類別集合理財(cái)產(chǎn)品數(shù)量結(jié)構(gòu)（單位：%）104
圖表95：2024年券商市場(chǎng)在運(yùn)行集合理財(cái)產(chǎn)品數(shù)量結(jié)構(gòu)（單位：%）104
圖表96：證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)運(yùn)作模式105
圖表97：開展各項(xiàng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的券商比例（單位：%）106
圖表98：2024年基金公司管理資產(chǎn)規(guī)模排名（億元）108
圖表99：2024年新發(fā)基金類型分布（發(fā)行份額占比）（單位：%）109
圖表100：2024年基金公司資產(chǎn)管理基金類別結(jié)構(gòu)（單位：%）110
圖表101：截止于2024年底基金公司資產(chǎn)管理基金類別結(jié)構(gòu)（單位：%）110
圖表102：基金公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)運(yùn)作模式111
圖表103：2020-2024年我國保險(xiǎn)公司資產(chǎn)投資收益率情況（單位：%）113
圖表104：2021-2024年我國保險(xiǎn)資產(chǎn)運(yùn)用結(jié)構(gòu)分析（單位：%）114
圖表105：2024年我國保險(xiǎn)資產(chǎn)運(yùn)用占比（單位：%）115
圖表106：2020-2024年保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)資金投資運(yùn)用歷史沿襲115
圖表107：保險(xiǎn)資金資產(chǎn)配置策略組合變化趨勢(shì)116
圖表108：2024年我國已取得期貨資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格的期貨公司名單（單位：萬元）119
圖表109：我國期貨開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的方式121
圖表110：2024年陽光私募基金平均收益率情況（單位：%）126
圖表111：2024年陽光私募與普通股票型基金收益率離散程（單位：%）126
圖表112：2024年陽光私募基金發(fā)行比例圖（單位：%）127
圖表113：2024年陽光私募月度發(fā)行情況（單位：只）127
圖表114：2024年我國陽光私募產(chǎn)品投資標(biāo)的分類（單位：%）128
圖表115：中國銀行理財(cái)業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析133
圖表116：民生銀行理財(cái)業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析134
圖表117：平安銀行理財(cái)業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析135
圖表118：建設(shè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析137
圖表119：工商銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析139
圖表120：2021-2024年中融國際信托有限公司信托資產(chǎn)管理規(guī)模（單位：億元）139
……略
