第一章 半導體材料行業概念界定及發展環境剖析
第一節 半導體材料的概念界定
一、半導體材料概念界定
二、半導體材料的分類
1、前端制造材料
2、后端封裝材料
第二節 半導體材料行業政策環境分析
一、行業監管體系及機構
二、行業規范標準
三、行業發展相關政策匯總及重點政策解讀
1、行業發展相關政策匯總
2、行業發展重點政策解讀
四、行業相關規劃匯總及解讀
五、政策環境對行業發展的影響分析
第三節 半導體材料行業經濟環境分析
一、宏觀經濟現狀
1、GDP發展分析
2、固定資產投資分析
3、工業經濟運行分析
二、經濟轉型升級發展分析
三、宏觀經濟展望
1、GDP增速預測
2、行業綜合展望
四、經濟環境對行業發展的影響分析
第四節 半導體材料行業投資環境分析
一、國家集成電路產業投資基金
1、大基金一期
2、大基金二期
二、半導體材料行業投資、兼并與重組分析
1、行業投資、兼并與重組發展現狀分析
2、行業投資、兼并與重組發展事件匯總
三、投資環境對行業發展的影響分析
第五節 半導體材料行業技術環境分析
一、半導體行業技術發展現狀
二、半導體材料行業技術發展趨勢
三、技術環境對行業發展的影響分析

第二章 全球及中國半導體行業發展及半導體材料所處位置
第一節 半導體產業遷移歷程分析
一、全球半導體產業遷移路徑總覽
二、階段一：從美國向日本遷移
三、階段二：向韓國、中國臺灣遷移
四、階段三：向中國大陸地區轉移
五、全球半導體產業發展總結分析
第二節 全球半導體行業發展現狀分析
一、全球半導體行業市場規模
二、全球半導體行業結構競爭格局
三、全球半導體行業產品競爭格局
四、全球半導體行業區域競爭格局
第三節 中國半導體行業發展現狀分析
一、中國半導體行業市場規模
二、中國半導體行業結構競爭格局
1、中國半導體行業結構競爭格局
2、半導體設計環節規模
3、半導體制造環節規模
4、半導體封裝測試環節規模
三、中國半導體行業區域競爭格局
第四節 半導體材料與半導體行業的關聯
一、半導體材料在半導體產業鏈中的位置
二、半導體材料對半導體行業發展的影響分析
第五節 全球及中國半導體行業發展前景及趨勢分析
一、半導體行業發展前景分析
1、全球半導體行業發展前景分析
2、中國半導體行業發展前景分析
二、半導體行業發展趨勢分析

第三章 全球半導體材料行業發展現狀及前景分析
第一節 全球半導體材料行業發展現狀分析
一、全球半導體材料行業發展歷程
二、全球半導體材料行業市場規模
三、全球半導體材料行業競爭格局
1、區域競爭格局
2、產品競爭格局
3、企業/品牌競爭格局
第二節 全球主要國家/地區半導體材料行業發展現狀分析
一、中國臺灣地區半導體材料行業發展分析
1、半導體材料行業發展特點
2、半導體材料行業市場規模
3、半導體材料行業在全球的地位
二、韓國半導體材料行業發展分析
1、半導體材料行業發展特點
2、半導體材料行業市場規模
3、半導體材料行業在全球的地位
三、日本半導體材料行業發展分析
1、半導體材料行業發展特點
2、半導體材料行業市場規模
3、半導體材料行業在全球的地位
四、北美半導體材料行業發展分析
1、半導體材料行業發展特點
2、半導體材料行業市場規模
3、半導體材料行業在全球的地位
第三節 全球半導體材料代表企業案例分析
一、日本揖斐電株式會社（IBIDEN）
1、企業基本情況
2、企業經營情況
3、企業半導體材料業務布局
4、企業在華投資布局情況
二、日本信越化學工業株式會社（Shin-Etsu Chemical）
1、企業基本情況
2、企業經營情況
3、企業半導體材料業務布局
4、企業在華投資布局情況
三、日本株式會社SUMCO
1、企業基本情況
2、企業經營情況
3、企業半導體材料業務布局
4、企業在華投資布局情況
四、美國空氣化工產品（Air Products）
1、企業基本情況
2、企業經營情況
3、企業半導體材料業務布局
4、企業在華投資布局情況
五、德國林德集團（Linde）
1、企業基本情況
2、企業經營情況
3、企業半導體材料業務布局
4、企業在華投資布局情況
第四節 全球半導體材料行業發展前景及趨勢
一、全球半導體材料行業發展前景分析
二、全球半導體材料行業發展趨勢分析

第四章 中國半導體材料行業發展現狀分析
第一節 中國半導體材料行業發展概述
一、行業發展歷程分析
二、中國半導體材料行業市場規模分析
三、中國半導體材料行業在全球的地位分析
四、中國半導體材料行業企業競爭格局
第二節 中國半導體材料行業進出口分析
一、中國半導體材料行業進出口市場分析
二、中國半導體材料行業進口分析
1、行業進口總體分析
2、行業進口主要產品分析
三、中國半導體材料行業出口分析
1、行業出口總體分析
2、行業出口主要產品分析
第三節 中國半導體材料行業波特五力模型分析
一、現有競爭者之間的競爭
二、對關鍵要素的供應商議價能力分析
三、對消費者議價能力分析
四、行業潛在進入者分析
五、替代品風險分析
六、競爭情況總結
第四節 中國半導體材料行業發展痛點分析
一、前端晶圓制造材料核心優勢不足
二、半導體材料對外依存度大
三、半導體材料國產化不足

第五章 中國半導體材料行業細分市場分析
第一節 中國半導體材料工藝及細分市場構成分析
一、半導體制造工藝
二、中國半導體材料行業細分市場格局
1、中國半導體材料行業細分市場競爭格局
2、中國晶圓制造材料細分產品規模情況
3、中國封裝材料細分產品規模情況
第二節 中國半導體材料（前端晶圓制造材料）發展現狀及趨勢分析
一、中國半導體硅片發展現狀及趨勢分析
1、半導體硅片工藝概述
2、半導體硅片技術發展分析
3、半導體硅片發展現狀分析
4、半導體硅片競爭格局
5、半導體硅片國產化現狀
6、半導體硅片發展趨勢分析
二、中國電子特氣發展現狀及趨勢分析
1、電子特氣工藝概述
2、電子特氣技術發展分析
3、電子特氣發展現狀分析
4、電子特氣競爭格局
5、電子特氣國產化現狀
6、電子特氣發展趨勢分析
三、中國光掩膜版發展現狀及趨勢分析
1、光掩膜版工藝概述
2、光掩膜版技術發展分析
3、光掩膜版發展現狀分析
4、光掩膜版競爭格局
5、光掩膜版國產化現狀
6、光掩膜版發展趨勢分析
四、中國光刻膠及配套材料發展現狀及趨勢分析
1、光刻膠及配套材料工藝概述
2、光刻膠及配套材料技術發展分析
3、光刻膠及配套材料發展現狀分析
4、光刻膠及配套材料競爭格局
5、光刻膠及配套材料國產化現狀
6、光刻膠及配套材料發展趨勢分析
五、中國拋光材料發展現狀及趨勢分析
1、拋光材料工藝概述
2、拋光材料技術發展分析
3、拋光材料發展現狀分析
4、拋光材料競爭格局
5、拋光材料國產化現狀
6、拋光材料發展趨勢分析
六、中國濕電子化學品發展現狀及趨勢分析
1、濕電子化學品工藝概述
2、濕電子化學品技術發展分析
3、濕電子化學品發展現狀分析
4、濕電子化學品競爭格局
5、濕電子化學品國產化現狀
6、濕電子化學品發展趨勢分析
七、中國靶材發展現狀及趨勢分析
1、靶材工藝概述
2、靶材技術發展分析
3、靶材發展現狀分析
4、靶材競爭格局
5、靶材國產化現狀
6、靶材發展趨勢分析
第三節 中國半導體材料（后端封裝材料）發展現狀及趨勢分析
一、中國封裝基板發展現狀及趨勢分析
1、封裝基板工藝概述
2、封裝基板技術發展分析
3、封裝基板發展現狀分析
4、封裝基板競爭格局
5、封裝基板國產化現狀
6、封裝基板發展趨勢分析
二、中國引線框架發展現狀及趨勢分析
1、引線框架工藝概述
2、引線框架技術發展分析
3、引線框架發展現狀分析
4、引線框架競爭格局
5、引線框架國產化現狀
6、引線框架發展趨勢分析
三、中國鍵合線發展現狀及趨勢分析
1、鍵合線工藝概述
2、鍵合線技術發展分析
3、鍵合線市場規模分析
4、鍵合線競爭格局
5、鍵合線國產化現狀
6、鍵合線發展趨勢分析
四、中國塑封料發展現狀及趨勢分析
1、塑封料工藝概述
2、塑封料技術發展分析
3、塑封料市場規模分析
4、塑封料競爭格局
5、塑封料國產化現狀
6、塑封料發展趨勢分析
五、中國陶瓷封裝材料發展現狀及趨勢分析
1、陶瓷封裝材料工藝概述
2、陶瓷封裝材料技術發展分析
3、陶瓷封裝材料市場規模分析
4、陶瓷封裝材料競爭格局
5、陶瓷封裝材料國產化現狀
6、陶瓷封裝材料發展趨勢分析

第六章 中國半導體材料行業領先企業生產經營分析
第一節 TCL中環新能源科技股份有限公司
一、企業發展簡況分析
二、企業主營業務分析
三、企業經營情況分析
四、企業主要財務指標
五、企業成長能力分析
六、企業盈利能力分析
七、企業運營能力分析
八、企業償債能力分析
九、企業競爭優勢分析
十、企業發展戰略分析
第二節 上海新陽半導體材料股份有限公司
一、企業發展簡況分析
二、企業主營業務分析
三、企業經營情況分析
四、企業主要財務指標
五、企業成長能力分析
六、企業盈利能力分析
七、企業運營能力分析
八、企業償債能力分析
九、企業競爭優勢分析
十、企業發展戰略分析
第三節 上海硅產業集團股份有限公司
一、企業發展簡況分析
二、企業主營業務分析
三、企業經營情況分析
四、企業主要財務指標
五、企業成長能力分析
六、企業盈利能力分析
七、企業運營能力分析
八、企業償債能力分析
九、企業競爭優勢分析
十、企業發展戰略分析
第四節 寧波江豐電子材料股份有限公司
一、企業發展簡況分析
二、企業主營業務分析
三、企業經營情況分析
四、企業主要財務指標
五、企業成長能力分析
六、企業盈利能力分析
七、企業運營能力分析
八、企業償債能力分析
九、企業競爭優勢分析
十、企業發展戰略分析
第五節 江陰江化微電子材料股份有限公司
一、企業發展簡況分析
二、企業主營業務分析
三、企業經營情況分析
四、企業主要財務指標
五、企業成長能力分析
六、企業盈利能力分析
七、企業運營能力分析
八、企業償債能力分析
九、企業競爭優勢分析
十、企業發展戰略分析
第六節 晶瑞電子材料股份有限公司
一、企業發展簡況分析
二、企業主營業務分析
三、企業經營情況分析
四、企業主要財務指標
五、企業成長能力分析
六、企業盈利能力分析
七、企業運營能力分析
八、企業償債能力分析
九、企業競爭優勢分析
十、企業發展戰略分析
第七節 江蘇南大光電材料股份有限公司
一、企業發展簡況分析
二、企業主營業務分析
三、企業經營情況分析
四、企業主要財務指標
五、企業成長能力分析
六、企業盈利能力分析
七、企業運營能力分析
八、企業償債能力分析
九、企業競爭優勢分析
十、企業發展戰略分析
第八節 無錫迪思微電子有限公司
一、企業發展簡況分析
二、企業主營業務分析
三、企業經營情況分析
四、企業技術實力分析
五、企業競爭優勢分析
六、企業發展動向分析
第九節 深圳市路維光電股份有限公司
一、企業發展簡況分析
二、企業主營業務分析
三、企業經營情況分析
四、企業主要財務指標
五、企業成長能力分析
六、企業盈利能力分析
七、企業運營能力分析
八、企業償債能力分析
九、企業競爭優勢分析
十、企業發展戰略分析
第十節 浙江中晶科技股份有限公司
一、企業發展簡況分析
二、企業主營業務分析
三、企業經營情況分析
四、企業主要財務指標
五、企業成長能力分析
六、企業盈利能力分析
七、企業運營能力分析
八、企業償債能力分析
九、企業競爭優勢分析
十、企業發展戰略分析
第十一節 上海飛凱材料科技股份有限公司
一、企業發展簡況分析
二、企業主營業務分析
三、企業經營情況分析
四、企業主要財務指標
五、企業成長能力分析
六、企業盈利能力分析
七、企業運營能力分析
八、企業償債能力分析
九、企業競爭優勢分析
十、企業發展戰略分析
第十二節 無錫中微掩模電子有限公司
一、企業發展簡況分析
二、企業主營業務分析
三、企業經營情況分析
四、企業技術實力分析
五、企業競爭優勢分析
六、企業發展動向分析
第十三節 浙江金瑞泓科技股份有限公司
一、企業發展簡況分析
二、企業主營業務分析
三、企業經營情況分析
四、企業技術實力分析
五、企業競爭優勢分析
六、企業發展動向分析
第十四節 有研億金新材料有限公司
一、企業發展簡況分析
二、企業主營業務分析
三、企業經營情況分析
四、企業技術實力分析
五、企業競爭優勢分析
六、企業發展動向分析
第十五節 廣東華特氣體股份有限公司
一、企業發展簡況分析
二、企業主營業務分析
三、企業經營情況分析
四、企業主要財務指標
五、企業成長能力分析
六、企業盈利能力分析
七、企業運營能力分析
八、企業償債能力分析
九、企業競爭優勢分析
十、企業發展戰略分析
第十六節 錦州神工半導體股份有限公司
一、企業發展簡況分析
二、企業主營業務分析
三、企業經營情況分析
四、企業主要財務指標
五、企業成長能力分析
六、企業盈利能力分析
七、企業運營能力分析
八、企業償債能力分析
九、企業競爭優勢分析
十、企業發展戰略分析
第十七節 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司
一、企業發展簡況分析
二、企業主營業務分析
三、企業經營情況分析
四、企業技術實力分析
五、企業競爭優勢分析
六、企業發展動向分析
第十八節 安集微電子科技（上海）股份有限公司
一、企業發展簡況分析
二、企業主營業務分析
三、企業經營情況分析
四、企業主要財務指標
五、企業成長能力分析
六、企業盈利能力分析
七、企業運營能力分析
八、企業償債能力分析
九、企業競爭優勢分析
十、企業發展戰略分析
第十九節 中巨芯科技股份有限公司
一、企業發展簡況分析
二、企業主營業務分析
三、企業經營情況分析
四、企業技術實力分析
五、企業競爭優勢分析
六、企業發展動向分析
第二十節 深圳清溢光電股份有限公司
一、企業發展簡況分析
二、企業主營業務分析
三、企業經營情況分析
四、企業主要財務指標
五、企業成長能力分析
六、企業盈利能力分析
七、企業運營能力分析
八、企業償債能力分析
九、企業競爭優勢分析
十、企業發展戰略分析
第二十一節 北京科華微電子材料有限公司
一、企業發展簡況分析
二、企業主營業務分析
三、企業經營情況分析
四、企業技術實力分析
五、企業競爭優勢分析
六、企業發展動向分析
第二十二節 江蘇雅克科技股份有限公司
一、企業發展簡況分析
二、企業主營業務分析
三、企業經營情況分析
四、企業主要財務指標
五、企業成長能力分析
六、企業盈利能力分析
七、企業運營能力分析
八、企業償債能力分析
九、企業競爭優勢分析
十、企業發展戰略分析
第二十三節 湖北鼎龍控股股份有限公司
一、企業發展簡況分析
二、企業主營業務分析
三、企業經營情況分析
四、企業主要財務指標
五、企業成長能力分析
六、企業盈利能力分析
七、企業運營能力分析
八、企業償債能力分析
九、企業競爭優勢分析
十、企業發展戰略分析
第二十四節 寧波康強電子股份有限公司
一、企業發展簡況分析
二、企業主營業務分析
三、企業經營情況分析
四、企業主要財務指標
五、企業成長能力分析
六、企業盈利能力分析
七、企業運營能力分析
八、企業償債能力分析
九、企業競爭優勢分析
十、企業發展戰略分析
第二十五節 深南電路股份有限公司
一、企業發展簡況分析
二、企業主營業務分析
三、企業經營情況分析
四、企業主要財務指標
五、企業成長能力分析
六、企業盈利能力分析
七、企業運營能力分析
八、企業償債能力分析
九、企業競爭優勢分析
十、企業發展戰略分析

第七章 中國半導體材料行業市場及投資策略建議
第一節 中國半導體材料行業市場前瞻
一、半導體材料行業生命周期判斷
二、半導體材料行業發展潛力評估
三、半導體材料行業前景預測
第二節 中國半導體材料行業投資特性
一、行業進入壁壘分析
二、行業投資風險預警
第三節 中國半導體材料行業投資價值與投資機會
一、行業投資價值評估
二、行業投資機會分析
第四節 中國半導體材料行業投資策略與可持續發展建議
一、行業投資策略與建議
二、行業可持續發展建議

圖表目錄
圖表：半導體前端制造材料分類及主要用途
圖表：半導體后端封裝材料分類及主要用途
圖表：中國半導體材料行業監管體制
圖表：截止到2024年5月中國半導體材料標準
圖表：截至2024年半導體材料行業發展主要政策匯總
圖表：《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》政策解讀
圖表：《國家集成電路產業發展推進綱要》政策解讀與規劃
圖表：中國主要省市半導體產業發展規劃
圖表：“十四五”期間地方層面半導體產業規劃
圖表：2019-2023年中國GDP增長走勢圖
圖表：2019-2023年全國固定資產投資增長速度
圖表：2019-2023年中國同比工業增加值增速
圖表：2023年中國GDP的各機構預測
圖表：2023年中國綜合展望
圖表：中國大基金一期半導體材料投資標的
圖表：中國大基金二期半導體材料投資標的
圖表：2020-2024年中國半導體行業并購交易案匯總
圖表：2020-2024年中國半導體材料行業投融資事件情況
圖表：2021-2024年中國半導體行業前十大融資事件匯總
圖表：美國對中國半導體行業的相關制裁事件匯總
圖表：國內半導體晶圓制造材料產業發展趨勢
圖表：國內半導體封裝材料產品發展趨勢
圖表：全球半導體產業遷移路徑圖
圖表：全球半導體產業遷移結構
圖表：2019-2023年全球半導體產業市場規模
圖表：2019-2023年全球半導體材料市場規模占半導體市場規模比重情況
圖表：2023年全球半導體行業應用結構
圖表：2023年全球半導體行業產品競爭格局
圖表：2023年全球半導體市場區域結構
圖表：2019-2023年中國集成電路行業銷售額
圖表：2019-2023年中國集成電路行業細分領域銷售額占比
圖表：2019-2023年中國集成電路設計業銷售額和增長情況
圖表：2019-2023年中國集成電路制造業銷售額和增長情況
圖表：2019-2023年中國集成電路封裝測試業銷售額及增長
圖表：2019-2023年中國集成電路行業產量和增速情況
圖表：2023年中國集成電路產量地區TOP
圖表：半導體產業鏈
圖表：2024-2030年全球半導體行業市場規模預測
圖表：2024-2030年中國集成電路行業銷售額預測
圖表：半導體行業發展趨勢分析
圖表：全球半導體材料行業發展歷程
圖表：2019-2023年全球半導體材料市場規模及其增長情況
圖表：2019-2023年全球主要國家和地區半導體材料市場規模變化情況
圖表：2019-2023年全球半導體材料結構競爭格局
圖表：2019-2023年全球半導體材料結構情況
圖表：2023年全球半導體晶圓制造材料市場結構
圖表：全球半導體封裝材料市場結構
圖表：全球半導體材料行業企業競爭格局
圖表：中國臺灣地區主要半導體產業集群
圖表：2019-2023年中國臺灣地區半導體材料市場規模情況
圖表：中國臺灣地區半導體材料市場規模占全球比重
圖表：韓國主要半導體產業集群
圖表：2019-2023年韓國半導體材料市場規模情況
圖表：2019-2023年韓國半導體材料市場規模占全球比重
圖表：日本主要半導體產業集群
圖表：2019-2023年日本半導體材料市場規模情況
圖表：2019-2023年日本半導體材料市場規模占全球比重
圖表：2019-2023年北美地區半導體材料市場規模情況
圖表：2023年北美地區半導體材料市場規模占全球比重
圖表：2024-2030年全球半導體材料行業市場規模預測
圖表：2023年全球半導體材料行業市場規模地區競爭格局
圖表：中國半導體材料行業發展歷程
圖表：2019-2023年中國半導體材料市場規模情況
圖表：2019-2023年中國半導體材料市場規模占全球比重
圖表：2023年中國大陸主要半導體材料企業競爭情況
圖表：2019-2023年中國半導體材料進出口概況
圖表：2019-2023年中國半導體材料進口情況
圖表：2023年中國半導體材料主要產品進口情況
圖表：2019-2023年中國半導體材料出口情況
圖表：2023年中國半導體材料主要產品出口情況
圖表：半導體材料行業現有企業的競爭分析表
圖表：半導體材料行業對上游議價能力分析表
圖表：半導體材料行業對下游議價能力分析表
圖表：半導體材料行業潛在進入者威脅分析表
圖表：中國半導體材料行業五力競爭綜合分析
圖表：2023年全球和中國半導體材料細分產品競爭格局
圖表：半導體材料對外依存度情況
圖表：中國晶圓制造材料國產化進程
圖表：半導體制造工藝及材料的應用
圖表：中國半導體材料細分市場競爭格局
圖表：中國晶圓制造材料細分市場規模情況
圖表：中國半導體封裝材料細分產品市場規模情況
圖表：區熔法
圖表：中國單晶硅片行業發展歷程分析
圖表：2019-2023年中國硅晶圓產能情況
圖表：2023年FAB項目情況
圖表：2019-2023年中國半導體單晶硅片市場規模
圖表：2023年中國單晶硅片行業企業市場份額情況
圖表：中國半導體硅片對外依存度
圖表：2024-2030年中國半導體單晶硅片市場規模預測
圖表：電子特氣的應用領域
圖表：電子特氣所涉及工藝環節
圖表：TCL中環新能源科技股份有限公司經營情況
圖表：TCL中環新能源科技股份有限公司資產負債表
圖表：TCL中環新能源科技股份有限公司利潤表
圖表：TCL中環新能源科技股份有限公司現金流量表
圖表：TCL中環新能源科技股份有限公司成長能力
圖表：TCL中環新能源科技股份有限公司盈利能力
圖表：TCL中環新能源科技股份有限公司運營能力
圖表：TCL中環新能源科技股份有限公司償債能力
圖表：上海新陽半導體材料股份有限公司經營情況
圖表：上海新陽半導體材料股份有限公司資產負債表
圖表：上海新陽半導體材料股份有限公司利潤表
圖表：上海新陽半導體材料股份有限公司現金流量表
圖表：上海新陽半導體材料股份有限公司成長能力
圖表：上海新陽半導體材料股份有限公司盈利能力
圖表：上海新陽半導體材料股份有限公司運營能力
圖表：上海新陽半導體材料股份有限公司償債能力
圖表：上海硅產業集團股份有限公司經營情況
圖表：上海硅產業集團股份有限公司資產負債表
圖表：上海硅產業集團股份有限公司利潤表
圖表：上海硅產業集團股份有限公司現金流量表
圖表：上海硅產業集團股份有限公司成長能力
圖表：上海硅產業集團股份有限公司盈利能力
圖表：上海硅產業集團股份有限公司運營能力
圖表：上海硅產業集團股份有限公司償債能力
圖表：寧波江豐電子材料股份有限公司經營情況
圖表：寧波江豐電子材料股份有限公司資產負債表
圖表：寧波江豐電子材料股份有限公司利潤表
圖表：寧波江豐電子材料股份有限公司現金流量表
圖表：寧波江豐電子材料股份有限公司成長能力
圖表：寧波江豐電子材料股份有限公司盈利能力
圖表：寧波江豐電子材料股份有限公司運營能力
圖表：寧波江豐電子材料股份有限公司償債能力
圖表：江陰江化微電子材料股份有限公司經營情況
圖表：江陰江化微電子材料股份有限公司資產負債表
圖表：江陰江化微電子材料股份有限公司利潤表
圖表：江陰江化微電子材料股份有限公司現金流量表
圖表：江陰江化微電子材料股份有限公司成長能力
圖表：江陰江化微電子材料股份有限公司盈利能力
圖表：江陰江化微電子材料股份有限公司運營能力
圖表：江陰江化微電子材料股份有限公司償債能力
略…