第1章：中國征信行業發展背景綜述29
1.1征信行業的相關概念29
1.1.1征信行業的概念29
1.1.2與征信相關的概念29
1.1.3征信行業的分類32
（1）按被調查對象分類32
（2）按服務對象分類33
（3）按征信活動范圍分類33
1.1.4征信行業產業鏈分析34
1.2征信體系及其作用34
1.2.1征信體系的發展歷程34
1.2.2公共征信與私營征信的關系36
（1）公共征信與私營征信的特征36
（2）公共征信與私營征信的優缺點比較38
1.2.3征信體系的意義與作用39
1.3中國征信行業的發展環境分析40
1.3.1政策環境分析40
（1）征信行業相關政策建設歷程40
（2）《征信業管理條例》解析44
（3）《社會信用體系建設規劃綱要(2019-2022年)》解讀50
（4）中國征信行業政策發展趨勢53
1.3.2經濟環境分析58
（1）國際宏觀經濟分析58
（2）中國宏觀經濟分析63
（3）經濟環境對征信行業的影響分析75
1.3.3技術環境分析77
（1）互聯網的發展與普及77
（2）數據存儲與挖掘技術的發展78
（3）技術進步對征信行業的影響分析85
1.3.4社會環境分析85
（1）社會信用環境分析85
（2）大眾消費水平與消費習慣分析87
（3）社會環境對征信行業的影響分析89
第2章：國外征信行業發展狀況與經驗借鑒92
2.1國外征信行業的發展歷程92
2.1.1國外征信行業的發展歷史92
2.1.2國外信用體系的發展狀況92
2.1.3國外征信行業的發展模式及其比較98
2.1.4國外征信行業法律制度的建設與發展104
2.2美國征信行業發展分析106
2.2.1美國征信行業的發展歷程106
（1）美國企業征信的發展歷程106
（2）美國個人征信的發展歷程106
2.2.2美國征信體系建設及應用情況107
（1）美國征信行業法律體系建設狀況107
（2）美國征信行業的監管框架109
（3）美國征信行業的市場化運行機制111
（4）信用數據的采集與評價113
2.2.3美國征信行業市場格局分析126
2.2.4美國征信行業發展的經驗借鑒與發展趨勢132
（1）美國征信行業對中國征信行業的啟示132
（2）互聯網金融環境下美國征信行業的發展趨勢136
2.3日本征信行業發展分析138
2.3.1日本征信行業的發展歷程138
（1）日本企業征信的發展歷程138
（2）日本個人征信的發展歷程138
2.3.2日本征信體系的發展情況及其特點分析139
（1）日本企業征信體系發展狀況及其特點139
（2）日本個人征信體系發展狀況及其特點143
2.3.3日本征信體系的法律制度建設狀況145
（1）日本征信制度的立法狀況145
（2）日本征信制度的監管體系146
（3）日本征信法律制度的特點分析147
2.3.4日本征信行業市場格局分析148
（1）日本主要征信機構發展狀況148
（2）日本征信行業進入門檻分析150
2.3.5日本征信行業發展的經驗借鑒與發展趨勢151
（1）日本征信行業對中國征信行業的啟示151
（2）互聯網金融環境下日本征信行業的發展趨勢154
2.4歐洲征信行業發展分析156
2.4.1歐洲征信行業的發展歷程156
（1）歐洲企業征信的發展歷程156
（2）歐洲個人征信的發展歷程157
2.4.2歐洲征信行業的發展模式及其特點157
（1）歐洲國家公共征信系統的特點157
（2）歐洲國家公共征信系統的共同點159
（3）歐洲各公共征信系統主要差別160
2.4.3歐洲公共公用信息征信模式典型分析161
（1）德國模式分析161
（2）意大利模式分析162
2.4.4歐洲征信行業發展的經驗借鑒與發展趨勢163
2.5國外領先征信機構案例分析164
2.5.1益百利（Experian）164
（1）企業發展簡況164
（2）企業主要產品與客戶分析164
（3）企業經營情況分析165
（4）企業在華投資分析165
2.5.2艾可飛（Equifax）165
（1）企業發展簡況165
（2）企業主要產品與客戶分析166
（3）企業經營情況分析166
（4）企業在華投資分析167
2.5.3全聯（TransUnion）167
（1）企業發展簡況167
（2）企業主要產品與客戶分析168
（3）企業經營情況分析168
（4）企業在華投資分析168
2.5.4鄧白氏（Dun&Bradstreet）169
（1）企業發展簡況169
（2）企業主要產品與客戶分析169
（3）企業經營情況分析170
（4）企業在華投資分析170
2.5.5穆迪（Moody's）170
（1）企業發展簡況170
（2）企業主要產品與客戶分析171
（3）企業經營情況分析171
（4）企業在華投資分析171
2.5.6標準普爾（TheS&P）172
（1）企業發展簡況172
（2）企業主要產品與客戶分析173
（3）企業經營情況分析173
（4）企業在華投資分析173
2.5.7惠譽（Fitch）174
（1）企業發展簡況174
（2）企業主要產品與客戶分析175
（3）企業經營情況分析175
（4）企業在華投資分析175
2.6國外征信機構發展趨勢分析176
第3章：中國征信行業發展現狀分析178
3.1中國征信行業的發展歷史178
3.1.1中國征信行業的歷史背景178
3.1.2中國征信行業的發展歷程180
（1）探索階段180
（2）起步階段181
（3）發展階段182
3.2中國信用體系建設概況182
3.2.1中國信用體系建設的歷程182
3.2.2中國信用體系建設的成果186
3.2.3中國信用體系建設的不足188
3.3中國企業和個人征信系統的發展現狀189
3.3.1中國企業和個人征信系統的建設189
（1）中國企業和個人征信系統的建設歷程189
（2）中國企業和個人征信系統建成果193
3.3.2征信系統對中國社會經濟的影響197
（1）征信系統對宏觀經濟的影響197
（2）征信系統對金融體系的影響198
（3）征信系統對中國社會的影響199
3.3.3中國征信系統存在的問題及政策建議199
3.4中國征信機構發展概況203
3.4.1中國征信機構的規模203
（1）業務規模分析203
（2）資金規模分析204
3.4.2中國征信機構的分類204
3.4.3中國征信機構數據庫建設情況分析204
（1）企業信息數據庫建設情況分析204
（2）個人信息數據庫建設情況分析205
3.4.42019-2022年中國征信機構發展趨勢分析206
第4章：中國征信市場需求分析與預測207
4.1中國征信市場概述207
4.1.1征信市場相關概述207
（1）征信市場的組成207
（2）征信市場的劃分209
4.1.2中國征信市場的特點209
4.2資本市場征信需求分析210
4.2.1信用評級需求分析210
（1）國外信用評級市場規模210
（2）國內信用評級市場規模預測210
4.2.2中國信用評級機構概覽214
4.3商業市場征信需求分析217
4.3.1企業信貸市場分析217
（1）大型企業信貸規模分析217
（2）中小微企業信貸規模分析220
（3）企業信貸市場征信需求分析222
4.3.2新型融資路徑中的征信需求分析223
（1）融資租賃中的征信需求223
（2）保理融資中的征信需求223
（3）供應鏈融資中的征信需求224
（4）小額貸款中的征信需求224
4.4個人消費市場征信需求分析224
4.4.1房屋信貸消費市場分析224
（1）中國房屋信貸消費市場規模224
（2）房屋信貸消費市場趨勢分析226
（3）房屋信貸消費市場征信需求分析226
4.4.2汽車信貸消費市場分析229
（1）汽車信貸消費市場規模229
（2）汽車消費信貸滲透率231
（3）房屋信貸消費市場趨勢分析231
（4）房屋信貸消費市場征信需求分析232
4.4.3信用卡市場分析233
（1）信用卡市場規模分析233
（2）信用卡市場趨勢分析235
（3）信用卡市場需求預測236
（4）信用卡市場征信需求分析239
4.5潛在市場征信需求預測240
4.5.1商貿領域征信需求分析240
4.5.2零售業市場征信需求分析241
4.5.3招聘領域征信需求分析241
4.5.4醫療保健業市場征信需求分析241
4.5.5其他潛在征信市場需求242
第5章：互聯網趨勢下征信行業的市場分析243
5.1中國互聯網行業發展情況及其影響分析243
5.1.1中國互聯網發展現狀及趨勢243
（1）互聯網行業市場規模243
（2）互聯網行業市場結構243
（3）互聯網行業發展趨勢244
5.1.2中國移動互聯網行業發展分析244
（1）移動互聯網行業市場規模分析244
（2）移動互聯網行業用戶規模分析245
（3）移動互聯網行業終端規模分析246
（4）移動互聯網行業市場格局分析246
5.1.3互聯網對傳統行業的影響分析252
5.2中國互聯網金融發展情況分析254
5.2.1中國互聯網金融發展概況254
（1）互聯網金融的基本特點254
（2）互聯網金融的發展規模256
（3）互聯網金融的發展前景258
（4）互聯網金融的發展動向266
5.2.2中國互聯網金融發展的主要模式268
（1）第三方支付平臺模式268
（2）P2P網絡貸款模式269
（3）眾籌融資模式270
（4）虛擬電子貨幣模式270
（5）基于大數據的金融服務平臺模式271
（6）P2B模式271
（7）互聯網銀行模式271
（8）互聯網保險模式271
（9）互聯網金融門戶模式272
（10）節約開支方案模式272
5.2.3中國互聯網金融發展存在的瓶頸273
5.3互聯網趨勢對征信行業的影響分析274
5.3.1互聯網金融與征信行業274
（1）互聯網金融的征信的需求分析274
（2）征信行業對互聯網金融的影響分析277
5.3.2互聯網趨勢下的征信新模式280
（1）傳統征信模式存在的問題280
（2）大數據征信的發展趨勢282
5.4大數據征信典型案例分析——Zestfinance283
5.4.1Zestfinance公司簡介283
5.4.2Zestfinance的大數據信用評估模型284
（1）大數據信用評估模型與傳統信用評估模型的比較284
（2）ZestFinance大數據信用評估模型的實踐286
1）大數據采集技術的應用286
2）大數據分析技術的應用287
5.4.3ZestFinance的經營成果和最新動態289
5.4.4ZestFinance對中國互聯網金融和信用評估的啟示299
第6章：中國征信行業商業模式前瞻302
6.1征信行業價值鏈分析302
6.1.1征信行業價值鏈302
6.1.2價值鏈的數據商分析302
6.1.3價值鏈的征信使用方分析303
6.1.4價值鏈各參與者關系分析303
6.2征信行業傳統商業模式分析306
6.2.1征信行業主要產品需求分析306
（1）信用報告需求分析306
（2）資信評級需求分析307
（3）企業專項評估需求分析315
（4）其他增值服務316
6.2.2征信機構主要盈利模式分析316
6.2.3中國征信行業現行商業模式的局限性分析317
6.3征信行業商業模式創新前瞻分析322
6.3.1征信行業數據端的商業模式322
（1）數據采集、數據挖掘322
（2）數據交易322
（3）大數據分析323
6.3.2征信機構商業模式創新分析326
（1）個人征信商業模式創新326
（2）企業征信商業模式創新327
6.3.3征信藍海投資路徑分析331
（1）互聯網企業進入征信行業路徑分析331
（2）政府機構進入征信行業路徑分析332
（3）系統開發商進入征信行業路徑分析333
（4）其他機構進入征信行業路徑分析334
第7章：中國征信行業競爭格局與領先機構經營分析335
7.1中國征信行業競爭格局分析335
7.1.1中國征信行業市場主體分析335
7.1.2國外征信機構在華投資分析335
7.1.3中國征信行業進入壁壘分析336
（1）企業征信進入壁壘分析336
（2）個人征信進入壁壘分析337
7.1.4中國征信行業并購與重組分析337
（1）行業并購重組動向337
（2）行業并購重組特征338
（3）行業并購重組趨勢339
7.2領先機構經營分析340
7.2.1中國人民銀行征信中心經營分析340
（1）中心發展簡況分析340
（2）中心組織結構分析341
（3）中心征信業務分析343
（4）中心征信系統建設情況344
（5）中心競爭優劣勢分析347
（6）中心最新發展動向分析348
7.2.2上海資信有限公司經營情況分析348
（1）企業發展簡況分析348
（2）企業網絡金融征信系統(NFCS)建設情況349
（3）企業經營情況分析350
（4）企業征信業務分析352
（5）企業競爭優劣勢分析352
（6）企業最新發展動向分析353
7.2.3北京安融惠眾征信有限公司經營情況分析353
（1）企業發展簡況分析353
（2）企業征信業務分析354
（3）企業經營情況分析355
（4）MSP征信平臺建設情況356
（5）企業發展戰略分析357
（6）企業競爭優劣勢分析357
（7）企業最新發展動向分析357
7.2.4聯合信用管理有限公司經營情況分析358
（1）企業發展簡況分析358
（2）企業征信業務分析359
（3）企業經營情況分析360
（4）企業發展戰略分析362
（5）企業競爭優劣勢分析362
（6）企業最新發展動向分析363
7.2.5芝麻信用管理有限公司經營情況分析364
（1）企業發展簡況分析364
（2）企業征信業務分析364
（3）企業市場定位分析364
（4）企業發展戰略分析365
（5）企業競爭優劣勢分析366
（6）企業最新發展動向分析366
7.2.6騰訊征信有限公司經營情況分析367
（1）企業發展簡況分析367
（2）企業征信業務分析367
（3）企業市場定位分析368
（4）企業發展戰略分析368
（5）企業競爭優劣勢分析368
（6）企業最新發展動向分析369
7.2.7深圳前海征信中心股份有限公司經營情況分析369
（1）企業發展簡況分析369
（2）企業征信業務分析369
（3）企業市場定位分析370
（4）企業發展戰略分析370
（5）企業競爭優劣勢分析370
（6）企業最新發展動向分析370
7.2.8鵬元征信有限公司經營情況分析371
（1）企業發展簡況分析371
（2）企業征信業務分析372
（3）企業經營情況分析373
（4）企業發展戰略分析375
（5）企業競爭優劣勢分析375
（6）企業最新發展動向分析376
7.2.9中誠信征信有限公司經營情況分析376
（1）企業發展簡況分析376
（2）企業征信業務分析376
（3）企業經營情況分析377
（4）企業發展戰略分析378
（5）企業競爭優劣勢分析379
（6）企業最新發展動向分析379
7.2.10中智誠征信有限公司經營情況分析384
（1）企業發展簡況分析384
（2）企業征信業務分析384
（3）企業市場定位分析385
（4）企業發展戰略分析385
（5）企業競爭優劣勢分析386
（6）企業最新發展動向分析387
7.2.11拉卡拉信用管理有限公司經營情況分析388
（1）企業發展簡況分析388
（2）企業征信業務分析388
（3）企業市場定位分析389
（4）企業發展戰略分析389
（5）企業競爭優劣勢分析389
（6）企業最新發展動向分析390
7.2.12北京華道征信有限公司經營情況分析390
（1）企業發展簡況分析390
（2）企業征信業務分析391
（3）企業市場定位分析391
（4）企業發展戰略分析391
（5）企業競爭優劣勢分析392
（6）企業最新發展動向分析392
7.2.13北京宜信致誠信用評估有限公司經營情況分析395
（1）企業發展簡況分析395
（2）企業征信業務分析395
（3）企業市場定位分析395
（4）企業發展戰略分析396
（5）企業競爭優劣勢分析396
（6）企業最新發展動向分析396
7.2.14中誠信源征信有限公司經營情況分析397
（1）企業發展簡況分析397
（2）企業征信業務分析397
（3）企業經營情況分析397
（4）企業發展戰略分析399
（5）企業競爭優劣勢分析399
（6）企業最新發展動向分析400
7.2.15江蘇省征信有限公司經營情況分析401
（1）企業發展簡況分析401
（2）企業征信業務分析401
（3）企業經營情況分析401
（4）企業征信系統建設情況403
（5）企業競爭優劣勢分析404
（6）企業最新發展動向分析405
7.2.16上海維氏盾企業征信有限公司經營情況分析405
（1）企業發展簡況分析405
（2）企業征信業務分析406
（3）企業經營情況分析407
（4）企業發展戰略分析408
（5）企業競爭優劣勢分析409
（6）企業最新發展動向分析409
7.2.17浙江匯信科技有限公司經營情況分析410
（1）企業發展簡況分析410
（2）企業征信業務分析410
（3）企業經營情況分析411
（4）企業發展戰略分析413
（5）企業競爭優劣勢分析413
（6）企業最新發展動向分析413
7.2.18湖南商易征信有限公司經營情況分析414
（1）企業發展簡況分析414
（2）企業征信業務分析414
（3）企業經營情況分析414
（4）企業征信系統建設情況416
（5）企業競爭優劣勢分析417
（6）企業最新發展動向分析417
7.2.19金電聯行（北京）信息技術有限公司經營情況分析418
（1）企業發展簡況分析418
（2）企業征信業務分析419
（3）企業經營情況分析420
（4）企業征信系統建設情況422
（5）企業競爭優劣勢分析422
（6）企業最新發展動向分析423
7.2.20大公國際資信評估有限公司經營情況分析425
（1）企業發展簡況分析425
（2）企業征信業務分析426
（3）企業經營情況分析427
（4）企業評級體系分析429
（5）企業競爭優劣勢分析438
（6）企業最新發展動向分析439
報告圖表
圖表1：2019-2022年國內生產總值及其增長速度64
圖表2：2022年居民消費價格月度漲跌幅度64
圖表3：2022年居民消費價格比上年漲跌幅度65
圖表4：2022年按收入來源分的全國居民人均可支配收入及占比66
圖表5：2019-2022年全部工業增加值及其增長速度67
圖表6：2022年主要工業產品產量及其增長速度67
圖表7：2019-2022年全社會固定資產投資69
圖表8：2022年分行業固定資產投資（不含農戶）及其增長速度70
圖表9：2022年固定資產投資新增主要生產與運營能力70
圖表10：2019-2022年全國一般公共財政收入71
圖表11：2019-2022年全年社會消費品零售總額72
圖表12：2019-2022年貨物進出口總額73
圖表13：2022年貨物進出口總額及其增長速度73
圖表14：2022年主要商品出口數量、金額及其增長速度74
圖表15：2022年主要商品進口數量、金額及其增長速度74
圖表16：2022年對主要國家和地區貨物進出口額及其增長速度74
圖表17：美國征信行業發展歷程126
圖表18：美國征信體系中個人信用的內涵與邊界128
圖表19：美國征信體系的結構129
圖表20：美國個人征信體系：以三大征信局及信用產品為核心的成熟產業鏈129
圖表21：美國三大征信局三足鼎立130
圖表22：美國三大征信局都在實現地域布局和業務應用的多樣化131
圖表23：海外征信市場的三種模式136
圖表24：海外征信市場的模式比較137
圖表25：2022年中國征信機構的業務規模203
圖表26：2022年中國征信機構的資金規模204
圖表27：征信產業鏈模式圖207
圖表28：國內征信系統構成208
圖表29：2022年國外信用評級市場規模210
圖表30：2022年我國融資租賃中的征信需求223
圖表31：2022年我國保理融資中的征信需求223
圖表32：2022年我國供應鏈融資中的征信需求224
圖表33：2022年我國小額貸款中的征信需求224
圖表34：2022年我國商貿領域征信需求預測240
圖表35：2022年我國零售領域征信需求預測241
圖表36：2022年我國招聘領域征信需求預測241
圖表37：2022年我國醫療保健領域征信需求預測241
圖表38：2022年我國其他潛在領域征信需求預測242
圖表39：2019-2022年中國移動互聯網市場規模245
圖表40：傳統信用評估模型的參考要素285
圖表41：ZestFinance的大數據287
圖表42：中國人民銀行征信中心組織結構341
圖表43：企業主要經濟指標分析350
圖表44：企業盈利能力分析351
圖表45：企業償債能力分析351
圖表46：企業運營能力分析351
圖表47：企業成長能力分析351
圖表48：北京安融惠眾征信有限公司組織結構354
圖表49：企業主要經濟指標分析355
圖表50：企業盈利能力分析355
圖表51：企業償債能力分析355
圖表52：企業運營能力分析356
圖表53：企業成長能力分析356
圖表54：聯合信用管理有限公司組織結構358
圖表55：企業主要經濟指標分析360
圖表56：企業盈利能力分析361
圖表57：企業償債能力分析361
圖表58：企業運營能力分析361
圖表59：企業成長能力分析361
圖表60：企業主要經濟指標分析373
圖表61：企業盈利能力分析374
圖表62：企業償債能力分析374
圖表63：企業運營能力分析375
圖表64：企業成長能力分析375
圖表65：企業主要經濟指標分析377
圖表66：企業盈利能力分析377
圖表67：企業償債能力分析377
圖表68：企業運營能力分析378
圖表69：企業成長能力分析378
圖表70：拉卡拉信用管理有限公司組織結構388
圖表71：企業主要經濟指標分析397
圖表72：企業盈利能力分析398
圖表73：企業償債能力分析398
圖表74：企業運營能力分析398
圖表75：企業成長能力分析399
圖表76：企業主要經濟指標分析401
圖表77：企業盈利能力分析402
圖表78：企業償債能力分析402
圖表79：企業運營能力分析402
圖表80：企業成長能力分析403
圖表81：企業主要經濟指標分析407
圖表82：企業盈利能力分析407
圖表83：企業償債能力分析407
圖表84：企業運營能力分析408
圖表85：企業成長能力分析408
圖表86：企業主要經濟指標分析411
圖表87：企業盈利能力分析411
圖表88：企業償債能力分析412
圖表89：企業運營能力分析412
圖表90：企業成長能力分析412
圖表91：企業主要經濟指標分析414
圖表92：企業盈利能力分析415
圖表93：企業償債能力分析415
圖表94：企業運營能力分析415
圖表95：企業成長能力分析415
圖表96：企業主要經濟指標分析420
圖表97：企業盈利能力分析420
圖表98：企業償債能力分析421
圖表99：企業運營能力分析421
圖表100：企業成長能力分析421
圖表101：大公國際資信評估有限公司組織結構425
圖表102：企業主要經濟指標分析427
圖表103：企業盈利能力分析428
圖表104：企業償債能力分析428
圖表105：企業運營能力分析428
圖表106：企業成長能力分析428
